При этом исторически, когда индекс падал в ноябре, в декабре он рос, отметили в Bespoke Investment Group. Однако в Bank of America считают, что «ралли Санта-Клауса» в 2021 году может и не быть. Несмотря на некоторые прогнозы, пандемия все же не помешала новогоднему ралли, уверяют аналитики Международной академии биржевой торговли, официального партнера Forex Club Libertex в Украине. Кроме того, специалисты по этому поводу подготовили специальную инвестиционную идею. Больше об этом рассказал трейдер-аналитик Международной академии биржевой торговли Вадим Билан.
С 1926 года только июль и апрель превышали доходность по индексу за декабрь — около 1,9% и 1,7% против 1,6%, соответственно. Исторические данные — не гарантия того, что ралли случится и в этом году. Тем не менее часто инвесторы используют обвалы как возможность для покупки подешевевших tradeallcrypto бумаг. Например, после падения акций на новостях о появлении нового штамма коронавируса «омикрон» инвесторы за неделю вложили в бумаги $6,7 млрд, подсчитали в Bank of America. По данным банка, такой недельный приток средств в акции стал самым большим с 2017 года.
А в целом Apple выкупил акции на $549 млрд за последние 10 лет, что превышает рыночную капитализацию 494 компаний из S&P 500. Это привело к бычьему рынку, поскольку все больше людей склонны инвестировать в компании, которые осуществляют крупные выкупы. Последние данные показывают, что в этом сезоне крупные американские компании увеличивают свои выкупы. По данным Bloomberg, к концу 2022 года ожидается, что корпоративные выкупы достигнут до 5 миллиардов долларов США в день. И фондовый рынок начал восстанавливать потери распродаж 2 ноября.
Если честно, «ралли Санта-Паузы» — это такой же рост котировок акций на биржах под Новый год. Только вызван он не ажиотажным спросом покупателей и желанием бизнеса покрыть долги, а, скорее, политикой центробанков по всему миру, которые сейчас снижают или хотя бы не повышают ставки рефинансирования. Причина, по которой эту злосчастную ставку ранее повышали, крайне банальная и грустная — беспрецедентная инфляция. Из-за нее упали доходы людей, а значит, продавцы вряд ли заработают так же много денег в предстоящие праздники, как в прошлые годы.
- Канун Нового года — лучшее время стать обладателем лицензии торгово-аналитической платформы ATAS, профессионального инструмента для анализа объемов.
- Что касается того, за какими акциями лучше всего следить в преддверии ралли Санта-Клауса, инвесторы обычно ищут компании со значительной прибылью и историей бычьих тенденций в течение этого периода.
- В 1972 году в «Альманахе фондового трейдера» он проанализировал данные с 1950 по 1971 год и отметил рост S&P 500 в среднем на 1,5% за семидневный предрождественский период.
- Периоды предновогоднего или пасхального ралли относятся к области легенд фондового рынка, которые хоть и косвенно влияют на поведение его участников, сами по себе не диктуют развитие событий.
Такой тип компаний имеет и потенциал роста в будущем году на фоне сохранения приведенных выше факторов риска», – рекомендует Буйволов. Как видно из графиков выше, декабрь — не единственный месяц, отмеченный историческим ростом фондовы индексом. Рядом с ним идет апрель — в этом индикатор parabolic sar это развод месяце фондовые рынки также обычно растут, что способствовало появлению термина «ралли пасхального кролика». Множество исследователей акцентировали внимание на существовании определенных закономерностей в поведении рынков в определенные времена года на протяжении многих лет.
За год 91% россиян столкнулись с финансовым мошенничеством
В «Атоне» оценивают недавнее снижение индекса РТС с максимумов из-за «ковидных рисков» как хорошее условие для роста. В инвесткомпании считают, что у индекса есть потенциал роста на 20–30%, к 2000 пунктам в 2022 году. «Пандемия и ужесточение политики Федрезерва США — несомненно, факторы риска. Однако и в прошлые годы мы наблюдали бюджетные кризисы в США, действия центробанков, резкие движения на сырьевых рынках. Но индексы в декабре демонстрировали традиционный рост», — отмечает Клещев из «ВТБ Мои Инвестиции».
А потенциал в росте развивающихся рынков значительно больший, нежели развитых, отмечает Потапов. По мнению Афанасьевой, ритейл, вопреки предубеждениям многих трейдеров, редко бывает фаворитом новогодних ралли. Например, акции Coca-Cola во время ралли Санты в последние годы падали 15 раз против роста восемь раз. Но бумаги в жестком нисходящем тренде, и ждать от них ралли не приходится. «Если ралли все же состоится, мы можем увидеть рост акций, которые не чувствительны к карантинным ограничениям, а также уже имеют высокий положительный денежный поток.
Такой предновогодний рост фондовых индексов получил в среде западных игроков биржевого рынка название «ралли Санта-Клауса». По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, чаще акции растут в начале года, чем в конце, но бурный рост наблюдался нечасто. Он отметил, что в январе рынок растет охотнее, если до этого он падал. Тогда инвесторы будут приносить новые деньги и покупать подешевевшие акции. Юлия Афанасьева из «Финама» отметила, что если бумаги не растут во время «ралли Санта-Клауса», то они отыгрываются в январе. По словам инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Станислава Клещева, на российском рынке акций декабрь тоже один из самых удачных месяцев — среднемесячная доходность индекса РТС в последний месяц года превышает 4%.
Стоит ли рассчитывать на подарки от фондового рынка
И когда это случалось, то в девяти из десяти случаев S&P 500 продолжал рост, а средняя доходность ноября-декабря составляла 6%. Поэтому эксперт считает, что шансы на реализацию ралли на рынке радикально снизились. Тем более что торговая активность на финансовых площадках в последние дни года упадет и рынки станут «тоньше». Это способно повлечь резкие изменения цен по отдельным инструментам в случае концентрированных атак спекулянтов.
Что такое «ралли Санта-Паузы»
Чаще всего «эффект января» проявляется в акциях компаний малой капитализации, так как они менее ликвидны. В отличие от самого старика в красном, нет никаких сомнений в том, что «ралли Санта-Клауса» действительно есть. Уолл-стрит не видела его только пять раз за последние двадцать лет. В остальные 15 лет инвесторы стабильно получали хорошую возможность купить акции непосредственно перед началом ралли, а когда они подорожают — сбросить их незадолго до его окончания.
«Праздник к нам приходит» — что происходило на рынках перед Новым годом за последние 70 лет
Кроме того, появился оптимизм в связи с планом администрации Байдена по борьбе с ростом случаев заражения штаммом омикрон. Да и сам омикрон выглядит не столь смертоносным, как его предшественник дельта. Аналитик Эдвард Мойя из Oanda считает, что новый штамм вызовет лишь «краткосрочный сбой», а не «разрушительный встречный ветер, сбивающий экономику с ее курса», пишет MarketWatch. Так что, уверен эксперт, «восстановление экономики США в 2022 г.
Однако в этом году ситуация изменилась и все ожидают… «ралли Санта-Паузы»? Финтолк объясняет, что именно ждет инвесторов накануне и во время новогодних праздников. Статистика easymarkets получил еще одну офшорную лицензию последних лет позволяет определить умеренный рост котировок с наступлением Нового Года и приходом Санты. Ралли отмечается на рынках Америки и других развитых государств.
Естественно, результаты прошлого никогда не гарантируют заработок в будущем, однако перед Новым годом котировки чаще растут, чем падают. Ранок настроен более оптимистично и трейдер может использовать этот момент для заработка на разнице цен, отмечают в LBLV. Просматривая исторические данные, легко обнаружить, что в предновогодний период индекс S&P 500 прибавлял около 1%.
«Но даже в случае развития позитивного сценария по акциям «Магнита» лучше успеть реализовать «бычьи» амбиции по ним до конца года», — сказала аналитик. Юлия Афанасьева считает, что с учетом дополнительных рисков из-за нового штамма коронавируса не нужно выбирать какую-то конкретную отрасль для инвестиций. Например, по индексу РТС было десять убыточных январей против 15 прибыльных, по индексу Мосбиржи — семь против 16 прибыльных, по индексу Dow Jones — шесть убыточных январей против 19 прибыльных. Долгосрочные инвесторы вообще не должны думать о том, как заработать на новогодних праздниках, уверена Юлия Афанасьева. «Ни одно из зимних ралли не совпадает с инвестиционным горизонтом инвестора. Ралли зимы — это драйвер для поиска торговых идей у позиционных трейдеров, которые открывают позиции на несколько недель-месяцев», — отмечает эксперт.
Очевидно, что рынки разных стран могут находиться в упадке, а то и вовсе переживать экономический кризис. В такие времена рождественских ралли, как правило, не случается. Поэтому предсказать новогодний тренд заранее и наверняка — никто не сможет. «Мы по-прежнему видим потенциал роста акций на фоне более высоких, чем ожидалось, темпов роста прибыли, улучшения ситуации в Китае и на развивающихся рынках и нормализации потребительских привычек», – считает Коланович. Российские же индексы сильно отличаются от американских в 20-летней перспективе. В среднем индекс Московской биржи рос на 14,12% в январе — октябре, тогда как в ноябре-декабре всего на 3,95%.
После уплаты налогов им приходится снова выкупать ценные бумаги в конце года, подталкивая котировки вверх. Кроме того, в конце года компании выплачивают бонусы своим топ-менеджерам – часть этих средств инвестируется в акции, дополнительно разогревая рынок. Термин «Ралли Санта-Клауса» был придуман в начале 1970-х годов аналитиком фондового рынка Йелем Хиршем. Он заметил рыночный тренд, который заключался в том, что биржевые индексы демонстрировали хорошие результаты в последние пять торговых дней декабря и первые два дня января.
Что касается того, за какими акциями лучше всего следить в преддверии ралли Санта-Клауса, инвесторы обычно ищут компании со значительной прибылью и историей бычьих тенденций в течение этого периода. Некоторые из самых популярных стратегий, позволяющих воспользоваться потенциальным ралли Санты, включают покупку в первый из последних пяти дней года, а затем закрытие позиции в конце второго дня Нового года. Это, однако, создает проблему с управлением рисками, поскольку неясно, где вы должны разместить свой стоп-лосс.